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White-label WhatsApp प्लेटफ़ॉर्म पर पहले client की onboarding: पूरी चेकलिस्ट
White-label WhatsApp प्लेटफ़ॉर्म पर नए client को contract साइन होने से पहले campaign तक ले जाने की partner वाली चेकलिस्ट, Broadchat के partner और client panel के सटीक मेन्यू रास्तों के साथ।
लेखक Broadchat teamप्रकाशित 14 मिनट
संक्षेप में
अच्छी WhatsApp API client onboarding एक तय क्रम में चलती है: client की जानकारी जुटाएँ, उसका अकाउंट और plan बनाएँ, नंबर तय करें (नया, ऐप से हटाया हुआ, या coexistence), client से उसके अपने Facebook लॉगिन से Embedded Signup करवाएँ, display name मंज़ूर करवाएँ और business verification शुरू करें, चैनल wallet भरें, तीन templates मंज़ूर करवाएँ, सिर्फ़ opt-in वाले contacts import करें, और छोटा पहला campaign भेजें। Contract से नियमित भेजने की रफ़्तार तक लगभग दो हफ़्ते रखें।
मुख्य बातें
- Client अपने Facebook लॉगिन से नंबर जोड़ता है, इसलिए WhatsApp account उसके अपने business portfolio में रहता है।
- India में coexistence से नंबर WhatsApp Business ऐप पर बना रह सकता है; यह Embedded Signup से पहले तय करें, बाद में नहीं।
- Business verification पहले दिन शुरू करें: शुरुआती 250 की limit से 2,000 तक पहुँचने के रास्तों में से यह एक है।
- तीन मंज़ूर templates (एक utility, एक marketing, एक re-engagement) ज़्यादातर clients का पहला महीना सँभाल लेते हैं।
- पहला campaign शुरुआती messaging limit के अंदर रखें और सबसे जुड़े हुए opt-in contacts को भेजें।
White-label WhatsApp प्लेटफ़ॉर्म पर नए client की onboarding
Time needed: 3 h. You will need: आपका Broadchat partner panel, आपके domain पर client का panel, screen sharing वाली video call.
Call से पहले जानकारी जुटाएँ
क़ानूनी बिज़नेस नाम, website, registration document, इस्तेमाल होने वाला नंबर, कौन लॉगिन करेगा, और हर contact सूची कहाँ से आई, यह सब लें। अधूरी जानकारी ही onboarding अटकने की सबसे बड़ी वजह है।
अकाउंट बनाएँ और plan दें
अपना customer sign-up लिंक भेजें या Audience → Users → Add New User में user बनाएँ, फिर plan assign करें। Paid plan activation आपके main wallet से कटता है।
तय करें कि नंबर कैसे जुड़ेगा
नया नंबर, WhatsApp ऐप से हटाया गया नंबर, या उसी नंबर पर WhatsApp Business ऐप रखने के लिए coexistence चुनें। Signup call से पहले हर रास्ते की शर्तें जाँच लें।
Client के साथ Embedded Signup करें
Call पर client Channels → All Channels → + Add New Channel खोलता है, wallet currency चुनता है और अपने Facebook लॉगिन, business portfolio, display name और verification कोड से Meta की विंडो पूरी करता है।
Display name और business verification
चैनल कार्ड पर display name का status देखें और उसी दिन client के portfolio में Meta business verification शुरू करें।
Wallet भरें और अपना markup सेट करें
Settings → Channel Manager में अपने Conversation wallet से messaging balance जमा करें या client से रिचार्ज करवाएँ, फिर नंबर के लिए markup, low-balance alert और billing visibility सेट करें।
तीन शुरुआती templates मंज़ूर करवाएँ
CRM → WhatsApp Templates में असली जैसे samples के साथ एक utility, एक marketing और एक re-engagement template बनाएँ, submit करें और status sync करें।
Opt-in वाले contacts import करें
सिर्फ़ उन्हीं contacts को import करें जिन्होंने इस बिज़नेस से WhatsApp मैसेज लेने की सहमति दी है, उन्हें source से tag करें, और नए opt-ins जुटाने का तरीक़ा बनाएँ।
छोटा पहला campaign भेजें और सौंप दें
पहले अपने फ़ोन पर टेस्ट भेजें, फिर messaging limit के अंदर किसी छोटे, जुड़े हुए segment को campaign। Client की टीम जोड़ें, उन्हें inbox दिखाएँ और दो हफ़्ते बाद की review बुक करें।
शुरू करने से पहले
Whatsapp api client onboarding kaise kare, यही वह मोड़ है जहाँ resellers clients जीतते या खोते हैं। जो client पहले पखवाड़े में एक काम का campaign भेज देता है, वह renew करता है; जो तीन हफ़्ते reject हुए display name में अटका रहता है, वह refund माँगता है। यह गाइड partner वाली चेकलिस्ट है: आप अपने partner panel में क्या करते हैं, client अपने panel में क्या करता है, और कौन सा क्रम दोबारा काम करने से बचाता है। Steps Broadchat के panels के हैं; Meta वाले हिस्से किसी भी official प्लेटफ़ॉर्म पर वही रहते हैं।
अगर client एक बिज़नेस है जो ख़ुद अपना सेटअप कर रहा है, तो हमारी WhatsApp Business API setup गाइड यही काम उसकी तरफ़ से समझाती है। Reseller कारोबार की बुनियाद के लिए WhatsApp reseller business कैसे शुरू करें देखें।
Step 1: call से पहले जानकारी जुटाएँ
Onboarding call से एक दिन पहले client को यह सूची भेजें:
| चीज़ | क्यों ज़रूरी है |
|---|---|
| क़ानूनी बिज़नेस नाम और पता, ठीक वैसा जैसा documents में है | Portfolio का नाम documents से अलग हो तो business verification fail होता है |
| वही नाम दिखाने वाली live website | Meta verification और display name review में इसे जाँचता है |
| GST certificate, certificate of incorporation या कोई और registration document | Meta business verification के लिए |
| फ़ोन नंबर, और यह कि वह आज WhatsApp या WhatsApp Business ऐप पर है या नहीं | Step 3 में जुड़ने का रास्ता इसी से तय होता है |
| Client के Meta business portfolio का एक admin call पर, जो अपने Facebook account से sign in करे (password कभी share न करें) | Embedded Signup उसी व्यक्ति के लॉगिन से चलता है |
| Inbox इस्तेमाल करने वाले स्टाफ़ के नाम और ईमेल | टीम लॉगिन बनाने के लिए |
| हर contact सूची का स्रोत | सिर्फ़ opt-in वाले contacts को मैसेज किया जा सकता है |
Step 2: अकाउंट बनाएँ और plan दें
Client का अकाउंट बनाने के दो तरीक़े:
- Client ख़ुद sign up करे: Panel Customization → Brand Settings → URL Manager → Your links से Customer sign-up लिंक copy करके भेजें। पहली बार sign in करने पर client plan चुनता है।
- आप बनाएँ: Audience → Users खोलें और Add New User दबाएँ (नाम, ईमेल, password, फ़ोन, देश, currency)। फिर user खोलकर Assign Plan इस्तेमाल करें।
Paid plan चालू करने का पैसा आपके partner main wallet से कटता है (plan की platform cost, और आपके partner quote में बताया गया प्रति-client charge)। Main wallet को Dashboard → Recharge Now से भरा रखें, वरना plan activations रुक जाते हैं।
Step 3: तय करें कि नंबर कैसे जुड़ेगा
| रास्ता | कब इस्तेमाल करें | क्या जानना ज़रूरी है |
|---|---|---|
| नया या अतिरिक्त नंबर | Client नया नंबर प्रचारित करने को तैयार है, या पहले टेस्ट करना चाहता है | सबसे आसान। कोड के लिए उस पर SMS या voice call आनी चाहिए |
| मौजूदा नंबर, ऐप से हटाकर | Client अपने जाने-पहचाने नंबर पर सिर्फ़ API चाहता है | पहले ऐप में उस नंबर का WhatsApp account delete करें। ऐप की chat history प्लेटफ़ॉर्म पर नहीं आती |
| Coexistence (WhatsApp Business ऐप बना रहे) | Client फ़ोन ऐप से जवाब देता रहना चाहता है और उसी नंबर पर API भी | WhatsApp Business ऐप का version 2.24.17 या उसके बाद का चाहिए। Contacts और एक-से-एक चैट की छह महीने तक की history sync होती है। Throughput 20 मैसेज प्रति सेकंड पर तय रहता है। फ़ोन ऐप लगभग हर 14 दिन में कम से कम एक बार खोलना होता है। ऐप की broadcast lists बंद हो जाती हैं |
Coexistence India में उपलब्ध है; इसकी शर्तें Meta के coexistence documentation में हैं, और हिंदी में विस्तार WhatsApp coexistence में। Broadchat client panel में चैनल सेटअप के दौरान यह Use my WhatsApp Business app number के रूप में दिखता है। Client जो मैसेज फ़ोन ऐप से भेजता है, वे भी inbox में दिखते हैं और उनका bill नहीं बनता।
Step 4: client के साथ Embedded Signup करें
यह screen-share call पर करें, जिसमें क्लिक client करे। Client अपना ही Facebook लॉगिन इस्तेमाल करे: तब WhatsApp account client के अपने business portfolio में बनता है, जो उसे भी बचाता है और आपको भी। Embedded Signup क्या है, यह glossary में देखें।
- Client आपके panel पते पर sign in करके Channels → All Channels खोलता है, फिर + Add New Channel।
- WhatsApp कार्ड पर वह चैनल के messaging wallet की Currency चुनता है (आम तौर पर INR)।
- Meta की विंडो खुलती है: Continue with Facebook, लॉगिन, business portfolio चुनें या बनाएँ, फिर नया WhatsApp Business account बनाएँ (या मौजूदा चुनें)।
- नंबर और display name डालें, और कोड से verify करें।
- Channel Connected Successfully आने पर चैनल खोलें।
अगर विंडो बीच में बंद हो जाए, तो Try Again इस्तेमाल करें; कुछ भी न खुले, तो अपने panel पते के लिए pop-ups की अनुमति दें। अगर आप call पर न हों और client अटक जाए, तो Audience → Users में user खोलें और Guest Login से उसका panel वैसे ही देखें जैसे वह देखता है।
Step 5: display name और business verification
जुड़ने के बाद Meta display name की समीक्षा करता है। जो नाम बिज़नेस से साफ़ मेल खाते हैं (Sunrise Clinic Jaipur), वे पास होते हैं; आम या प्रचार वाले नाम (Best Clinic Offers) नहीं। Meta के display name documentation के मुताबिक़ display name 30 दिन में 10 बार तक बदला जा सकता है, लेकिन हर rejection कुछ दिन खा जाता है।
उसी दिन client के portfolio में Meta business verification शुरू करें। नया portfolio rolling 24 घंटे में 250 unique users की messaging limit से शुरू होता है। Business verification पूरा करना 2,000 तक पहुँचने के रास्तों में से एक है; बाक़ी हैं partner-led verification या 30 दिन में high-quality templates से 2,000 delivered मैसेज भेजना, और Meta हर मामले की समीक्षा करता है (messaging limits; हिंदी में messaging limit के tiers)।
Step 6: wallet भरें और अपना markup सेट करें
Template मैसेज चैनल के messaging wallet से कटते हैं; balance बहुत कम हो, तो बिज़नेस की ओर से शुरू होने वाले मैसेज नहीं जाते। इसे भरने के दो तरीक़े:
- आप जमा करें: Settings → Channel Manager, चैनल खोलें, अपने Conversation (Coin) wallet से Deposit करें। पहले dashboard से वह wallet रिचार्ज करें।
- Client रिचार्ज करे: अपने panel में Workspace → Billing, recharge type WA Charges, भुगतान आपको UPI, bank transfer या आपके gateway से।
उसी Channel Manager स्क्रीन में हर message category के लिए अपना % Margin या Flat Markup सेट करें (या client के plan पर Channel Markup package पर निर्भर रहें), एक low balance alert रखें, और तय करें कि client चैनल balance, billing logs और billing category देखे या नहीं। Pricing की सलाह reseller pricing models और margins में है।
Step 7: तीन शुरुआती templates मंज़ूर करवाएँ
Client panel में CRM → WhatsApp Templates → Create Template खोलें। ज़्यादातर clients का पहला महीना तीन templates से चल जाता है:
| Template | Category | Sunrise Clinic के लिए उदाहरण |
|---|---|---|
| appointment_reminder | Utility | Hi {{1}}, this is a reminder of your appointment at Sunrise Clinic on {{2}}. Reply or tap a button below. [Confirm] [Reschedule] |
| health_camp_invite | Marketing | Free BP and sugar check-up at Sunrise Clinic this Sunday, 9 am to 1 pm. Tap below to book a slot. [Book a slot] |
| followup_due | Utility (Meta इसे दूसरी category में डाल सकता है) | Hi {{1}}, your follow-up visit with Dr Meera was due on {{2}}. Reply here to book a time that suits you. |
असली जैसी sample values (Priya, 14 Oct, 11:30 am) इस्तेमाल करें, utility templates को promotion से दूर रखें, और status ताज़ा करने के लिए Sync Templates दबाएँ। Review में 24 घंटे तक लग सकते हैं (templates overview)। Rejections के कारण WhatsApp template reject क्यों होता है में हैं।
Step 8: opt-in वाले contacts import करें
CRM → Imports में CSV से contacts import करें, और हर import को उसके स्रोत से tag करें ("walk-in register Oct 2026", "website form")। ख़रीदी गई, scrape की गई या किसी और मक़सद से जुटाई गई सूचियाँ छोड़ दें। फिर client को सूची सही तरीक़े से बढ़ाने का रास्ता दें: reception पर QR code, booking form पर checkbox, या Click-to-WhatsApp ad। विस्तार WhatsApp opt-in के सही तरीक़े और WhatsApp opt-in list कैसे बनाएँ में है।
Step 9: छोटा पहला campaign भेजें और सौंप दें
- CRM → Bulk Campaign → Create New Campaign → Create Messaging Campaign खोलें।
- Audience चुनें: सबसे जुड़े हुए contacts का कोई tag या segment, नए portfolio की 250 की limit से काफ़ी नीचे।
- मंज़ूर template चुनें, variables map करें और Send Test Message से अपने फ़ोन पर भेजें।
- ठीक समय पर schedule करें (ज़्यादातर लोकल बिज़नेस के लिए देर सुबह ठीक रहती है) और सेव करें।
- अगले दिन client के साथ delivered, read, replied और failed की गिनती देखें।
फिर काम सौंपें: Workspace → Manage Team में स्टाफ़ जोड़ें, उन्हें inbox और 24-hour window का indicator दिखाएँ, सबसे आम सवालों के लिए एक आसान chatbot चालू करें, और दूसरे हफ़्ते के अंत में review बुक करें।
Launch के बाद: पहला महीना
चैनल कार्ड पर quality rating हर हफ़्ते देखें; संकेत क्या हैं, यह हमारी quality rating गाइड में है। पहले महीने हर marketing campaign भेजने से पहले उसकी समीक्षा करें। Messaging limit बढ़े, तो audience धीरे-धीरे बढ़ाएँ। और इस onboarding को अपना एक template बना लें, ताकि उसी niche का अगला client दिनों की जगह घंटों में तैयार हो। Panel को अपने domain पर लाने के लिए white-label WhatsApp panel अपने domain पर देखें, और partner program के लिए white-label।
स्रोत
- Embedded Signup overview — Meta for Developers, checked 12 October 2026
- Onboarding WhatsApp Business app users (coexistence) — Meta for Developers, checked 12 October 2026
- Display names — Meta for Developers, checked 12 October 2026
- Messaging limits — Meta for Developers, checked 12 October 2026
- Templates overview — Meta for Developers, checked 12 October 2026
- WhatsApp Business Messaging Policy — WhatsApp, checked 12 October 2026
Broadchat team · Product and partner success team
The people who build and support Broadchat, the white-label WhatsApp Business API platform. We write from what we see while onboarding partners and their clients on the official WhatsApp Cloud API, and we check every article against Meta's current documentation.
आख़िरी अपडेट:
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या client का नंबर मुझे अपने Facebook account से जोड़ना चाहिए?
नहीं। Client को अपने Facebook लॉगिन से Embedded Signup पूरा करना चाहिए, ताकि WhatsApp account उसके अपने Meta business portfolio में बने। आप call पर उसे गाइड कर सकते हैं या बाद में Guest Login से उसका panel देख सकते हैं।
WhatsApp API client की onboarding में कितना समय लगता है?
जानकारी तैयार हो तो जोड़ने में एक घंटे से कम लगता है। Display name review, template review (24 घंटे तक) और business verification पीछे चलते रहते हैं, इसलिए नियमित भेजने की रफ़्तार तक लगभग दो हफ़्ते रखें।
क्या client अपने फ़ोन पर WhatsApp इस्तेमाल करता रह सकता है?
हाँ, coexistence के ज़रिए, जो India में उपलब्ध है। नंबर WhatsApp Business ऐप (version 2.24.17 या उसके बाद) पर बना रहता है और API से भी जुड़ जाता है। ऐप नियमित रूप से, लगभग हर 14 दिन में, खोलना ज़रूरी है।
Client सिर्फ़ 250 लोगों को ही क्यों भेज पा रहा है?
नए business portfolios customer service window के बाहर rolling 24 घंटे में 250 unique users की messaging limit से शुरू होते हैं। Business verification, partner-led verification या high-quality भेजने का रिकॉर्ड इसे 2,000 तक ले जा सकता है, और अच्छी quality इसे आगे बढ़ाती है।
पहले मैसेज का पैसा कौन देता है?
चैनल का prepaid messaging wallet। या तो आप अपने Conversation wallet से balance जमा करते हैं या client अपने panel से रिचार्ज करता है। Balance बहुत कम होने पर बिज़नेस की ओर से शुरू होने वाले मैसेज रुक जाते हैं।